自2023年10月被美国出口限制新规束缚之后，GPU芯片巨头英伟达（NASDAQ:NVDA）一直在寻求能够重新向中国市场出口AI芯片的方案。据悉，英伟达计划再次推出三款针对中国市场的“改良版”AI芯片，并于2024年第二季度开始批量生产。

但据《华尔街日报》的消息，这次英伟达面临着一个比较尴尬的问题，那就是阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国AI芯片的大买家不再计划购买性能降级版的英伟达AI芯片。

虽然阿里巴巴、腾讯、字节跳动等公司并未对上述消息作出回应，但是《中国经营报》记者从多位业内人士处获悉，英伟达计划特供中国市场的AI芯片并非所谓的“改良版”，而是“减配版”——性能可能会缩水80%。中国企业对于特供芯片的性能和稳定性存在疑虑，再加上美国政府的一再干预，因此国内企业对于是否购买表现得十分谨慎。

不受待见？

这不是英伟达第一次计划绕开美国政府发布的出口禁令了。2022年，美国政府就曾经发布过一系列针对中国市场的人工智能芯片出口限制措施，导致英伟达无法向中国市场提供当时最先进的A100和H100芯片，于是英伟达经美国政府许可，专门为中国市场打造性能较低并且符合当时出口禁令的A800和H800芯片。

从2023年年初开始，AI大模型在全球的发展热潮带来庞大算力需求，使得英伟达的高性能GPU处理器“一芯难求”，即便是特供版的A800和H800也供不应求，上市以来一直被国内服务器厂商、互联网厂商、AI算力提供商“哄抢”。

到2023年10月17日，美国更新出口管制标准，英伟达不得不停止向中国市场出售H800、A800两款芯片，AI芯片市场一直“人心惶惶”。

过去的几个月，英伟达也一直在寻求再次“绕过”美国出口管制措施的办法，进而继续向中国市场出口AI芯片。英伟达的替代方案就是基于H100重新推出三款针对中国市场的AI芯片，包括HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，这些新产品都是基于英伟达的Hopper和Ada Lovelace架构。

与之前不同的是，对于此次英伟达推出的“特供版”芯片H20系列，中国买家并不买账。《华尔街日报》称，自2023年11月以来，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等几家头部科技公司一直在测试英伟达特供芯片样本，他们已向英伟达表明，2024年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

对此，记者向阿里巴巴、腾讯、字节跳动等公司方面求证，对方不予置评。在业内人士看来，国内厂商对于英伟达特供芯片采取冷淡的态度也在意料之中。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对记者表示，国内买家对待A800、H800的态度与对待H20系列的态度之所以截然不同，主要原因在于芯片性能和自身需求方面的考量。此前，A800和H800作为替代产品，虽然在性能上与原计划购买的高性能芯片相比存在一定差距，但在一定程度上能够满足国内市场需求。而此次英伟达推出的特供芯片H20系列，尽管也是针对中国市场进行了改良，但在性能测试中可能并未达到国内企业的预期，导致国内企业对继续采购保持谨慎态度。

“新版性能‘减配’太狠，导致产品性价比不高，”探索科技（Techsugar）首席分析师王树一直言，“前版‘减配款’主要对带宽进行了限制，算力与完整版相同。但新的‘减配版’与对照产品相比，算力被大幅砍掉，导致性能受损严重，虽然价格略低，但整体性价比差很多，对于做AI训练的大公司来说实际上购买/应用成本上升较多，自然就不愿意买了。”

半导体研究机构Semianalysis调研报告显示，用于AI模型训练的H20提供96GB内存、4TB/s内存带宽和296 teraFLOPS FP8性能。理论上，其整体算力比英伟达H100 GPU芯片下降80%左右。

在Insemi Research 计算芯片分析师秦丰伟看来，中国买家现在需要购买更多英伟达降级芯片才能够达到完整版的英伟达芯片的算力，这增加了成本；而且目前部分国产GPU已经可以应对部分AI推理及训练任务，在使用成本方面也更低；另外，美国政府一再禁售，已经让国内用户开始考虑并适应国产芯片，以免未来有新的禁售政策影响自身的研发进程。

底气渐足

就目前国内AI芯片的发展程度而言，逐渐有足够的技术储备和能力支撑国内AI的发展。

电子创新网CEO张国斌表示：“国内的一些厂商，比如华为的昇腾系列的性能表现基本不输英伟达AI芯片，至少比英伟达‘减配版’要高，所以很多国内企业转而向国内公司订购，或者干脆自研。”

盘古智库高级研究员江瀚表示，就目前国内AI芯片的发展程度而言，虽然与国际领先水平存在一定的差距，但国内已经有一些优秀的AI芯片企业，如华为、平头哥半导体等。这些企业通过自主研发和技术创新，已经取得了一定的成果。同时，国内也有一些AI芯片初创企业，正在快速发展壮大。因此，从技术储备和能力支撑方面来看，国内AI芯片的发展是有一定基础的。

实际上，此前包括华为、寒武纪、平头哥半导体、摩尔线程等AI产业链相关企业都展示过自家的AI芯片或新进展，尤其是华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。

科大讯飞董秘、副总裁江涛此前就曾表示，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。

而华为创始人任正非此前在接受采访时也表示：“华为的AI集群已支持16000板卡，将来的一个超节点集群可管理几十万板卡，可支持超高速互联、超高效的液冷散热、瞬时爆发式供电，达到系统高可用，这些都不弱于美国。”

张国斌认为：“数据、算法、算力是人工智能发展的三要素，在数据方面，我们是全球领先的，虽然在算法上相对国外落后，但差距并不大。在三要素中，算力是差距最大的，但也足以支撑国内AI产业的发展，只是差别在于要多用几片GPU、功耗要更高一点。而且我们有一个独特的条件，就是大量的应用场景。人工智能最终落地，需要应用场景。所以将这些因素结合起来，国内AI发展优势反而是非常明显的。”

英伟达“钱途”黯淡

此次中国市场的反应是英伟达始料未及的。中国是英伟达的重要市场，如果失去了这一块“大蛋糕”，对于英伟达来说是无法接受的。英伟达2023财年第三财季的业绩报告显示，来自中国大陆地区（包含香港）的收入为40.3亿美元，占比22.4%。来自中国台湾地区的收入为42.3亿美元，占比23.5%。两块市场合计收入为82.6亿美元，占比为45.9%。

调研机构TrendForce分析师Frank Kung表示，中国云计算企业目前约80%的高端人工智能芯片来自英伟达，未来五年这一比例可能会下降至50%～60%。他补充说，未来美国收紧芯片管制将对英伟达在中国的销售造成额外压力。

英伟达CEO黄仁勋2023年向英国《金融时报》表示，2022年的管制措施已经让公司“束手无策”。他表示，禁令升级会进一步削弱美国芯片制造商的投融资能力。不过，英伟达不会放弃中国市场。

“目前看来，英伟达不会放弃中国市场，”秦丰伟认为，“毕竟降级版芯片的性能依旧较部分国产芯片有一定优势，一旦采取应对措施（比如降价），国内客户仍旧会考虑购买英伟达芯片。国内AI大模型市场快速膨胀，英伟达不会在这个时间点轻易放弃。”

“我估计短期内还不会，”王树一表示，“毕竟很难去找另一个市场来弥补这一块，如果丢掉了就是真丢掉了，英伟达也在美国商务部允许规则内为自己争取最大利益，而本土芯片供应商如果能在性能、易用性上接近英伟达，拿下一些典型客户，反而可能有利于英伟达游说美国政府调整相关限制政策。”